Як США збираються "кинути" людство? Куди вивезе фінансова криза?
Філософські міркування як жити далі і стаття на сайті Інопреса Кевіна Філіпса https://www.inopressa.ru/wp/2008/05/20/14:54:22/crisis наштовхнули на думку - ХТО ЧЕРГОВА ЖЕРТВА?
Г-н Філіпс дуже докладно розписав віхи американських криз. Що, коли і кого Америка принесла в жертву своєму благополуччю. Які країни, в якому десятилітті позичили Америці грошей або купили істотні активи в США, і як гірко про це потім пошкодували.
Я хотів поговорити про майбутні жертви. Наші доблесні керівники Центрального банку Російської Федерації вклали 500 млн.дол. в рамках диверсифікації резервів ЦБ в акції іпотечних агентств (найкрупніших кредиторів і боржників у світі). Зроблено це було в 2007р. Перед обвалом вартості цих акцій. За підсумками 2007р. керівництво Мінфіну і ЦБ виправдовувало вкладення, що мовляв це державні компанії, у випадку кризи уряд США їх обов'язково підтримає. По-Загалом визнати свої помилки при інвестуванні відмовилися, так само як і керівництво ВЕБ купило на 4 млрд. Дол. акції найбільшого літакобудівного концерну (до цих пір не знають куди їх увіткнути, ринкова ціна впала на 30% по відношенню до ціни покупки, намагалися внести як внесок в ОАК, слава богу не вийшло), що зафіксувало збитки в розмірі 1 млрд. дол. Точно така ж позиція і у китайських державних компанії, багато вклали в активи в США.
Але ближче до теми. Америка після Великої Депресії виробила, на мій погляд, дієвий спосіб компенсувати внутрішні дисбаланси в економіці, за рахунок країн експортерів в США або / і великих власників американських казначейських облігацій. Наш Кирієнко з його дефолтом по ГКО, просто кіндер-сюрприз в порівнянні з Махиня державної боргової піраміди США, основа якої розхитане іпотечною кризою.
З інтервалом в 10-12 років Америка "реквізувала" ринковими методами активи різних країн. Для компенсації наростаючих внутрішніх дисбалансів. В цю пастку потрапляли практично всі держави з економічно активним керівництвом. Франція, Великобританія, Японія, Індонезія. Згадати хоча б розвал Бретенвудского угоди про золотий стандарт.
Америка після 2-ї світової війни, була на коні, і наповнила весь світ своїми "паперовими" доларами скуповуючи компанії, активи, ресурси і т.д. Весь світ поставляв США все, що тільки міг продати. Валютні резерви країн росли, як на дріжджах. Формально в той період кожен долар забезпечувався золотом в сховищах ФРС. І будь-хто міг обміняти долари на золото без обмежень. Наявність великої кількості доларів і обмеженого (постійно зменшуються золотих резервів) кількості золота породило масові, на державному рівні, спекуляції золотом. Розбіжність між «держрозцінками» на золото і фактичною ціною на біржі досягало 300%. Прямо як в РФ перед кризою 1998р. Коли продавали державі валюту за фіксованим курсом, і купували державні облігації під 200-300% річних.
Природно система трималася до першого масштабного пред'явлення доларів до обміну. Ви знаєте, що Франція не член НАТО? А знаєте чому? Де Голь зажадав від США обміняти наявні у Франції долари - 1.4 мільярда (на ті часи гігантську суму), на золото. Загрози по політичній лінії від колишнього військового союзника не подіяли. Франція встала в позу і навіть вийшла з НАТО, але домоглася свого. Підсумок: США, заплативши Франції, кинули всіх інших, відмовившись обмінювати долари на золото. Був страшний криза ідей (фінансисти за звичкою з Великої Депресії стрибали з вікон), бунти молоді, терористичні атаки. Між іншим арабські держави почали спонсорувати тероризм, у тому числі через «кидалова», якому піддалися в момент розірвання Бретенвудского угоди.
Які крики найбільш чутні в Сенаті і Конгресі США? Крики про конфіскацію активів арабських банків, як причетних до фінансування тероризму. Крики про мита на китайські товари і заниженому курсі юаня до долара США. По-Загалом ідея грабувати багатих не вмерла з розвалом СРСР.
Що можна сказати про поточну ситуацію? А криза не закінчилася. Пожежа дефіциту «ліквідності» згашена дощем з доларів надрукованих ФРС без якого або забезпечення. Куди пішли ці гроші? На компенсацію втрат банківської системи США від іпотечної кризи.
Схема тупа як яйце: банки отримують незабезпечені ресурси в ФРС (наші до статі теж навчилися надувати ЦБ при отриманні фінансування під облігації) потім купують закордонні активи: нафта, золото, нікель, зерно і далі з усіма зупинками. На всіх ринках надувається міхур, з шалено дорожчають активів. По всьому світу голодні бунти. Тільки в США не чути народних хвилювань. Банкіри компенсують свої збитки, потім ринок валиться (Тільки на вкладеннях в акції ПетроЧайна Уорен Бафет підняв 3 млрд. Дол., Після цього акції обрушилися на 40%). Потім США скуповують подешевшали компанії (цілі галузі економіки, як в Кореї) і повчають, в особі аудиторів і консультатнт, цілі держави, як правильно вести справи.
Схема безперебійно працює вже 60 років. І підстав, для відмови від такої моделі поведінки, не є. Америка експортує в два рази менше, ніж споживає імпортних товарів. Тоесть живе в борг по всіх напрямках, споживає сировину, товари, послуги і платить за це грошима отриманими в борг.
А коли сума боргу на думку мінфіну США перевищує поріг безпеки, відбувається війна, фінансова криза, скасування золотого стандарту, по-загальному різка переоцінка цінностей. І активи країни Японії, Франції, Індонезії зменшуються як шагренева шкіра.
І ось відбулася криза на ринку іпотечних облігацій. Не за горами, за словами Сороса, криза на ринку захисних інструментів від банкрутства (якась гарантія заплатити у випадку банкрутства фінансового інституту). Хто за це заплатить?
Проста схема, як раніше не спрацьовує, через величезного розміру фінансових складнощів - 45 трильйонів доларів (три ВВП США). Навіть конфіскація всіх резервів Китаю, Росії та Японії не компенсує фінансових втрат Америки. Згвалтувати доведеться весь світ. Частково знімає напругу зміна курсів валют - долар падає відносно всіх валют. Гріспен агітує за відродження золотого стандарту, щоб з'явився новий еталон замість долара.
Моя особиста інтуїція підказує, що реальний інструмент вирішення американської проблеми - інфляція, всесвітня інфляція долара. Ще більше доларів для американських банків. Скупка все, що продається за долари по всьому світу (тому товарів менше ніж паперових доларів). Що призведе до зростання доходів американського бюджету, і скорочення реальних видатків на соціальний захист (так звана проблема бебібумеров). Витрати просто девальвуються засчет зміни витрат на оплату страхових послуг, адже вони номіновані в доларах. А головне кредитори США накупив американських облігацій отримають через 30 років дірку від інфляційного бублика. Саме так приводили бюджет в норму в Росії. На це пішло 20 років.
Всім удачі в боротьбі за збереження власних заощаджень.
