Етикетка на підйомі

Останні 15-20 років світова індустрія етикеток - одна з найбільш динамічно розвиваються галузей поліграфічного ринку. Тим часом зараз в сегменті етикетки різко загострилася конкуренція, зростання прибутку сповільнився, а головною характеристикою ринку стає консолідація і глобалізація виробників. Цей процес триває вже кілька років, а в останні роки значно прискорився.

До 2007 року ємність світового ринку етикетки оцінювалася в 36,6 млрд кв. м. За даними консалтингового агентства Freedonia, тенденція зростання світової етикеткової індустрії в найближчі роки залишиться незмінною. Темпи зростання попиту на сьогоднішній день тримаються на рівні 6%. Варто підкреслити, що темпи зростання світового виробництва етикетки дещо випереджають споживання і відповідають в середньому 9%.

Структура світового ринку

Європа є найбільшим ринком етикетки в світі. Обсяг попиту тут відповідає 37%, або 11,9 млрд кв. м від загальносвітового попиту на етикетку. Слідом йде Північна Америка на чолі з США (27%, або близько 9 млрд кв. М). Також у трійці лідерів - Південно-Східна Азія: їй належить 18% від сукупного обсягу споживання етикетки. Країни Азії, насамперед Китай, розвиваються зараз найвищими темпами. Зростання виробництва етикетки в них приблизно вдвічі вище середньосвітового. У найближчі п'ять-десять років, за прогнозами аналітиків, даний регіон може стати найбільшим виробником етикетки. Одна з причин: великі світові виробники все частіше формують нові виробничі потужності в країнах Азії, Східної Європи та Латинської Америки, так як ринкам країн, що розвиваються властива тенденція інтенсивного економічного зростання.

Регіональна структура попиту на етикетку у світі,%

Якщо дивитися з точки зору технології виробництва етикеток, то лідируючі позиції як і раніше займають самоклеючі етикетки, сьогодні на них припадає близько 55% загального обсягу виробництва. Відносно нові, швидкорослі сегменти, такі як етикетки-пояснення, що наносяться на товари в сегментах особистої гігієни та медичних препаратів, а також етикетки, використовувані в поєднанні з системами електронної безпеки, створюються на основі технологій виробництва етикеток. У міру того, як різниця у витратах на виробництво між традиційними lt; сухіміgt; (27% світового ринку) і самоклеящимися етикетками значно знизиться, останні продовжать свою експансію на частку традиційних видів етикетки на клейовий основі та етикетки гарячого тиснення. Найбільш значними перспективами на ринку етикетки володіють впресовані і термоусадочні рукавні етикетки, оскільки вони мають незаперечні переваги завдяки своїй естетичності і можуть бути використані в поєднанні з іншими типами етикеток, у тому числі для поліпшення зовнішнього вигляду тари. Обсяг виробництва пластикової тари з впрессованной етикеткою поки ще дуже малий - 2% від загального обсягу споживання, однак темпи зростання цього сегмента найбільш високі. Що ж стосується рукавних видів етикетки, то вони займають на світовому ринку 13%. Головним чином, це кругла і термозбіжна етикетки.

Світова структура споживання етикетки,%

На ринку етикеток намітилася ще одна тенденція - зростаючий рівень їх. Вже застосовуються вироби, звані (Smart Labels). Їх секрет полягає в інтегральній мікросхемі, яка відкриває широкі можливості застосування. Такі етикетки можуть використовуватися для керування рухом виробів і матеріалів у виробничих лініях, а також для запобігання крадіжок і підробок.

Європейський ринок етикетки

За підсумками 2007 року обсяг попиту на етикетку в країнах Західної та Східної Європи склав близько 11,9 млрд кв. м. Згідно з дослідженням консалтингової агенції AWA Alexander Watson Assoc., зростання ринку в Європі з 2002 року оцінюється на рівні 5,5%. Європейська структура споживання етикетки за видами з деякими відмінностями відображає середньосвітову структуру споживання. Найбільш популярними в Європі є такі види етикетки (у порядку убування):

- Самоклеящаяся,

- Традиційна lt; сухаяgt ;,

- Рукавна,

- Впрессована.

Сегмент самоклеючої етикетки ріс найвищими темпами з 1980 року і зараз займає лідируючі позиції на ринку етикетки в цілому. Частка даного сегмента в 2005 році оцінювалася в 44%. Друге місце займає так звана lt; сухаяgt; етикетка: їй належить 37% від сукупного обсягу споживання етикетки в тоннажний вираженні. Незважаючи на те, що темпи зростання ринку lt; сухойgt; етикетки істотно сповільнилися і до теперішнього часу стали мінімальними (1-2%), споживачі етикеток і раніше продовжують віддавати перевагу традиційним технологіям. Настільки висока частка lt; сухойgt; етикетки в загальній структурі споживання багато в чому забезпечується її популярністю на ринку пива та напоїв. Тим часом з 2001 по 2007 рік споживчий структура поступово зміщується на користь рукавних і впрессована видів етикетки (див. Діаграму). Сьогодні сегмент рукавної етикетки зростає найвищими темпами. Причому найбільше збільшення попиту спостерігається в сегменті кругової етикетки - порядку 18-20%. Крім того, останнім часом виробники кругової етикетки все частіше переходять на плівку, витісняючи папір. Найбільшою популярністю у європейських виробників користується непрозора орієнтована поліпропіленова плівка (OPP), як металізована, так і біла, зазвичай вона застосовується з клеєм. Така етикетка стала самим прийнятним форматом для упаковки ПЕТ-пляшок середнього і великого розміру з мінеральної та солодкої газованою водою.

Структура споживання етикетки в 2001 році,%

Структура споживання етикетки в 2007 році,%

Ринок термоусадочної етикетки також продовжує зростати високими темпами -порядка 15% в рік. Однак структура споживання матеріалів, з яких виробляється етикетка, змінюється, виробники переходять з полівінілхлоридних плівок на орієнтовані полістирольні (OPS), поліестрові (PET) і навіть на поліпропіленові (PP) плівки. Термозбіжна плівка відрізняється високою барвистістю і привабливістю, а також можливістю представити найбільший обсяг інформації. За оцінками аналітиків, при запуску нових продуктових ліній або репозиціонування вже існуючого товару в основному використовується термозбіжна етикетка.

Зростання світового попиту на етикетку в 2002-2007 роках, у млн кв. м

Річні темпи зростання попиту на етикетки різних видів в Європі,%

До того ж збільшується популярність етикетки, що виготовляється за технологією. Поки обсяги споживання флаконів / контейнерів з впрессованной етикеткою на Заході невеликі, проте темпи зростання попиту вселяють - 15-16% річних. Варто відзначити, що європейська технологія відрізняється від американських стандартів. Так, в Європі близько 80% упаковки з впрессованной етикеткою проводиться методом лиття під тиском, між тим в Північній Америці цей відсоток сягає лише 15% - тутешні виробники упаковки в більшості випадків воліють видув.

Обсяг ринку паперової етикетки перевищує 8680 млн кв. м. Незважаючи на тенденцію, що намітилася переходу на плівкові матеріали в окремих сегментах ринку, папір все одно залишається абсолютним фаворитом у виробництві етикетки. Разом з тим зростання ринку дуже повільний. За оцінками експертів, зараз він знаходиться на рівні 1,5-2% на рік. Частка плівки в загальній структурі виробництва етикетки становить близько 24%, або 2856 млн кв. м. Однак зростання ринку в цьому сегменті оцінюється на рівні 11%. Настільки значущі темпи зростання пояснюються популярністю плівки в рукавних і самоклеючих етикетках. Крім того, ринок етикетки може бути сегментований залежно від сфер кінцевого споживання.

Річні темпи зростання попиту на етикеток матеріал в Європі,%

Співвідношення споживчих сегментів на європейському ринку етикеток, в млн кв. м

Найбільшими споживчими сегментами як і раніше залишаються продукти харчування та напої, на їх частку припадає 20% і 39% відповідно від загального обсягу попиту на етикетки в Європі. Всі інші сегменти ринку сильно поступаються двом попереднім. Однак серед них можна виділити найбільш значущі: етикетки / стікери для відстеження товарообігу в роздробі - 7%, офісні товари - 6%, логістика та транспортування - 6%.

Розглядаючи використання різних видів етикеток по галузях споживання, можна відзначити наступне. У сегменті продуктів і напоїв рівень споживання самоклейки складає трохи менше 50%. Інший обсяг упаковки етикетує сухий і рукавної етикеткою. Причому в структурі двох останніх видів більше 55% припадає саме на lt; суху етікеткуgt ;. - Кругова і термозбіжна етикетки - забирають свою частку в секторі мінеральних, газованих вод та слабоалкогольних напоїв. Впресовані етикетки використовуються, як правило, на продуктовому ринку для упаковки морозива, а також пастоподібних продуктів (паштетів, джемів і т. Д.). В автомобільній промисловості і сегменті споживчих товарів тривалого використання переважають самоклеючі етикетки. Промислову і побутову хімію можна етикетувати за допомогою різних технологій. До теперішнього моменту найбільшою популярністю користувалися самоклеючі етикетки, проте в деяких сферах вони поступово заміщаються впрессованной етикеткою. Так, для побутової хімії часто використовується термозбіжна етикетка.

Європейський ринок термоусадочної етикетки

Сукупний обсяг споживання рукавних етикеток оцінюється в 1 660 млн кв. м. Як вже зазначалося вище, ростуть найбільш високими темпами (в середньому до 15%), оскільки надають дизайнерам широкі можливості для декорування, а також найбільшу впізнаваність бренду в порівнянні з іншими видами упаковки. У загальній структурі попиту на рукавні етикетки більше половини обсягу (59%) займає кругова етикетка. Обсяг споживання термоусадочної етикетки - 448200000 кв. м. Для її виробництва в Європі застосовується переважно ПВХ-плівка, близько 70%. При цьому ПЕТ-плівка використовується для виробництва 23% етикетки, ОПС - 7%. Дві третини сукупного обсягу споживання термоусадочної етикетки припадає на виробників різноманітних напоїв. 27% забирають виробники безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також пива. Чверть від сукупного споживання термоусадочної етикетки припадає на упаковку кефірів, рідких йогуртів, молочних продуктів. Трохи менша частка припадає на упаковку фруктових соків - 23%. Значущим є використання термоусадочної етикетки фармацевтичною промисловістю та виробниками побутової хімії, відповідно 15% і 8%.

Близько 2% термозбіжних етикеток споживається при упаковці вершкових масел, кремів, вершків.