Як Джордж Сорос з офіціанта перетворився на мільярдера? Частина перша.
Джордж Сорос - відомий і впливовий інвестор, творець благодійних фондів по всьому світу. За останні 25 років Сорос роздав близько 5 млрд. Доларів. Він домігся великих успіхів у своїй справі. Він став легендою в світі бізнесу. Він лідер. На його досвіді вчаться. Про нього пишуть книги.
Джордж Сорос своїм прикладом показує нам, як багато можна домогтися в бізнесі. З діяльності Сороса ми можемо витягти для себе важливі уроки, які допоможуть і нам досягти успіху. У трьох статтях буде описано, як Джордж Сорос домігся такого успіху, і як його досвід ми можемо використовувати для розвитку свого бізнесу.
Тисяча доларів, вкладена в інвестиційний фонд Сороса в 1969 році, сьогодні оцінюється в 4 мільйони доларів: приголомшливо складна ставка - 35% річних! Якісь 10 тис. Доларів, вкладені в «Квантум» Сороса в 1969 році, коштували в 1993году 21000000. Ті ж 10 тис. В акціях 500 найбільших компаній США за той же період зросли всього лише до 122 тис. Доларів.
Він народився в Угорщині, в сім'ї юриста. Під час війни йому довелося ховатися під вигаданим прізвищем. У 17 років він емігрував до Англії. Він не міг прогодувати себе і жив на допомогу. Як же йому вдалося домогтися таких успіхів?
Урок перший: треба ризикувати.
У 1969 році він створив свій інвестиційний фонд під назвою «Квантум» та діяльно керував ним протягом наступної чверті століття, за винятком кількох років на початку 80-х років. Сорос ніколи не боявся зробити перший крок, особливо туди, куди не наважувалися ступити інші. Сорос, як часто бувало в подальшому, опинився на самому передньому краю інвестиційного бізнесу, бо про кінець 60-х американські хедж-фонди, які володіють активами офшорних фондів, були ще в новинку.
У 1992 році Сорос зробив ставку в 10 млрд. Фунтів стерлінгів - в півтора рази більше вартості всіх його фондів - на те, що фунт впаде по відношенню до німецької марки. Так і сталося, завдяки цьому він отримав 1 млрд. Прибутку і титул «людини, який зламав банк Англії». Саме завдяки цій ставці Сорос, «найбільший у світі інвестор», перетворився на живу легенду світу фінансів.
Якщо він вважає своє інвестиційне рішення вірним, ніщо не може зупинити його. Ніякі операції не видадуться занадто великими. На думку Сороса, найбільшою помилкою є не зухвалість, а зайва обережність. «Чому так мало?» - Один з його улюблених запитань
Урок другий: якщо ризикуєш, не став на карту все відразу.
Ніколи не ризикуй всім. Це нерозумно і абсолютно зайве. Як згадують його підлеглі, Сорос часто казав: «Спочатку інвестуй, потім, аналізуй». Тобто, висувати припущення, перевіряти їх на невеликих угодах і чекати, коли ринок покаже, праві ви чи ні. Потім Сорос починає діяти.
Він обережний і постійно перевіряє хід своїх думок, намагаючись визначити, чи правий він, або, якщо бути більш точним, мислить він логічно. Сорос аналізує всілякі гіпотези і на основі цього аналізу приймає рішення про інвестиції. Потім вичікує, чи підтверджуються його припущення. Якщо так, він нарощує обсяг угод, і величина останніх визначається тільки ступенем його впевненості в успіху. Якщо ж припущення помилкові, він, не зволікаючи, виходить з гри.
У 1994 році Сорос втратив 600 мільйонів. Може здатися, що це серйозний удар по Соросу. Але це становить лише 5% всіх його активів. Залишалося ще 95 відсотків! Тодішні активи Сороса оцінювалися в цілому в 12 млрд. Доларів.
Урок третій: займіть свою нішу, де ви можете досягти успіху.
Сам переїзд в Нью-Йорк з Англії надав Соросу чималу перевагу перед колегами: він не досяг успіху в Лондоні, зате добре дізнався фінансові ринки Європи. Якщо в Лондоні таких знавців було хоч греблю гати, то ділки Уолл-стріт мало знали європейські ринки і ще менше в них розбиралися. Відразу після прибуття в США Джордж Сорос став визнаним експертом у цій галузі.
Залишся Сорос в Європі, його чекала б, швидше за все, доля пересічного, хоча і тлумачного, проникливого фінансиста, але не визнаного фахівця, а просто одного з багатьох, які намагаються щось заробити на фінансовому ринку. Але в США Сорос був рідкісним птахом, чиї пізнання про європейському фінансовому світі співслужили йому гарну службу.
Урок четвертий: виходьте за межі.
Сорос одним з перших зрозумів, що потрібно мислити глобально, а не замикатися в провінціалізмі. Потрібно розуміти, як подія тут відіб'ється на події там. Валютні курси тоді були не настільки важливі. Але він збирав загальні відомості з різноманітних джерел і грунтовно їх обмірковував. А потім вже приймав рішення, в більшості випадків вірні.
Коли хедж-фонди тільки створювалися, невелика частина менеджерів обрала стратегію збалансованої покупки акцій, фонди хеджувати, тобто були застраховані в тому сенсі, що менеджери розподіляли портфель акцій: для гри на підвищення, якщо ринковий курс зросте, акції скуповували, а для гри на пониження, з розрахунку на падіння ринкового курсу, акції продавали.
Сорос і багато інших королі хедж-фондів відкинули подібний підхід і вийшли за межі ринку акцій США, граючи на зміні курсів по всьому світу, і не тільки акцій, але і облікових ставок, різних валют і т. Д. По всіх напрямках фінансових ринків. У середньому фонди Сороса за один операційний день продавали і купували цінних паперів на 750 млн. Доларів.
